江苏富淼科技股份有限公司(简称:富淼科技)9月9日公告称,公司收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司(以下简称“沃特泰科”或“标的公司”)股权事项取得新进展,标的公司股权过户、工商变更事项均已依照《收购协议书》约定履行完毕。本次股权过户完成后,富淼科技直接及间接合计持有沃特泰科2,674万股股份,对应其51.1649%股权。剩余股权转让价款将依据协议约定,结合业绩承诺期及业绩考核结果分期予以支付。
一、交易合计对价近6.96亿元,实现对沃特泰科的控制
根据协议,富淼科技拟通过受让周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎合计持有的上海隆霖沃格材料集团有限公司(以下简称“隆霖沃格”)100%股权,从而间接取得隆霖沃格持有的标的公司2,400万股股份,即标的公司45.9221%的股权。同时,拟受让冯晟宇、黄啸、苏州芯动能沃特科技创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江景兴创业投资有限公司直接持有的标的公司274万股股份,直接取得标的公司5.2428%的股权。
本次交易完成后,富淼科技将通过直接及间接方式,合计持有标的公司2,674万股股份,即持有标的公司51.1649%股权,实现对沃特泰科的控制。沃特泰科将纳入富淼科技合并报表范围,以控股子公司的形式进行管理。
本次交易对价为人民币695,842,517.76元,具体包括间接收购及直接收购两部分:
间接部分,8月29日,隆霖沃格已完成本次交易对应的股权过户及工商变更登记手续,并取得上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
直接部分,富淼科技已向隆霖沃格创始股东周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎支付首期、第二期股权转让款合计人民币343,497,428.36元。同时,公司直接受让冯晟宇、黄啸、苏州芯动能沃特科技创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江景兴创业投资有限公司合计持有的沃特泰科274万股股份,对应标的公司5.2428%股权,该部分股份过户登记手续已办理完毕,公司已向上述交易对方支付直接股权价款人民币71,301,738.92 元。
截至目前,富淼科技已累计支付股权转让价款人民币414,799,167.28元,其中人民币78,432,800.00 元交易对价系使用变更后的可转换公司债券募集资金支付。
图源:富淼科技公告
二、完善水基化学品与工业水处理业务布局
富淼科技在公告中指出,本次交易意在把握行业发展机遇,夯实自身核心竞争优势,推进“双轮驱动”中长期战略深化落地,完善水基化学品与工业水处理业务布局。
据介绍,秉承“让每一个水足迹更有意义”的战略目标,富淼科技主要为制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染等国内外水基工业用户提供水溶性高分子、功能性单体、膜分离产品及应用服务,为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。2026年上半年,其实现营业收入7.13亿元,同比下降1.16%;归属于上市公司股东的净利润965.11万元,较上年同期下降52.96%。
沃特泰科系全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌企业,是一家集工业水处理化学品的研发、生产和销售,以及定制化运营管理服务于一体的工业水处理综合服务提供商。其专注于工业水处理产品的自主研发和推广应用,以自主研发的水处理功能性化学品(行业通常称为水处理药剂)为根本,以工业水处理技术服务为核心,提供综合解决方案,包括现场调研、动静态模拟试验、药剂选型与技术方案制定、生产复配、在线动态监控、药剂智能投加、水质检测与诊断、系统异常响应,以及水处理系统托管运营服务等全链条服务。
富淼科技认为,本次收购是实施“双轮驱动”战略布局、培育新的经济增长点的一次积极尝试。交易完成后,公司将整合沃特泰科在水处理化学品领域的技术积累,进一步增强公司在高端水处理药剂、细分行业整体解决方案及智能投加等环节的技术优势,形成“水处理化学品+膜产品+工程+运维+智能管控”一体化技术能力,推动公司工业水处理核心技术体系向更高水平迈进。
同时,双方已经签署了《战略合作框架协议》,明确在技术与研发领域开展深度合作,包括联合开发定制化产品、共同打造针对特定行业的工艺技术包(如工业循环冷却水处理技术、零排放系统等)、建立定期技术交流机制、联合申报科研项目和行业标准。本次控股收购将进一步深化上述合作,实现双方研发团队、实验设备、技术数据等资源的共享与协同,促进研发资源的高效配置,提升整体研发效率与创新产出质量。
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